Association francaise des conseils en gestion de patrimoine certifies cgpc

Historique officiel

1. 2026

   Transfert du siège social

   « 2eme Etage - Gauche Batiment C 32 place Saint Georges 75009 Paris » → « 2éme Étage Batiment 11 B rue Delambre 75014 Paris 14e »

   8 juil. 2026

   Source officielle · JOAFE

   Consulter la source · Réf. 202600291382 · Source du 21 juil. 2026 · Collecté le 1 sept. 2026

   exact RNA: W751133209 · DILA archive: https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/ASSOCIATIONS/ASS_2026/ASS20260029.taz

2. 2026

   Modification de l’objet déclaré

   contribuer à la protection financière du consommateur- épargnant en formant et mettant à sa disposition des conseils en gestion de patrimoine certifiés, compétents et agissant honnêtement, impartialement et professionnellement au mieux des intérêts de leurs clients ; à cet effet, l'association a notamment pour objet : de regrouper les professionnels de la gestion de patrimoine, de contribuer à organiser la profession par les processus de certification et d'en définir les règles d'exercice, de conforter les liens de confraternité au sein de la profession tant en France qu'à l'étranger - dans l'optique de la globalisation des marchés des services financiers - et d'apporter à ses membres certifiés les services d'information et d'orientation leur permettant d'engager les actions d'adaptation permanentes aux évolutions de la profession et aux exigences de maintien de leur certification : de faciliter et d'organiser les rapports des professionnels de la gestion de patrimoine avec leurs clients en offrant aux professionnels la possibilité d'accéder à une certification, quel que soit leur statut d'exercice (professions libérales, courtiers, mandataires, salariés, etc) ou leur secteur d'appartenance (établissements de crédits et sociétés d'investissement, entreprises d'assurance, conseils indépendants, professions réglementées, etc) ; de veiller à la qualification et au professionnalisme de ses membres : par l'établissement de normes de pratiques et d'éthique professionnelles conformes aux principes internationaux édictés par le Financial planning standards board (FPSB) pour les « certified financial planners®, repris et développés dans la norme lso 22222, et aux dispositions législatives et réglementaires françaises et européennes, que ses membres doivent respecter ; par l'organisation de formations préparatoires aux certifications au sein d'un département autonome et l'agrément d'organismes de formation et de formateurs compétents dans la formation initiale et continue à la gestion de patrimoine, qui s'engagent à respecter le cahier des charges de la certification ; de contribuer à une meilleure connaissance par les épargnants des pratiques professionnelles qui doivent accompagner la délivrance d'une prestation de conseil en gestion de patrimoine et d'engager à ces fins les démarches et actions auprès des médias, pouvoirs publics et des institutions chargées de la protection de l'épargnant et de la sécurité financière ; de contribuer à l'organisation de la profession au travers d'un processus permanent d'adaptation du contenu de la certification qu'elle conduit en liaison étroite avec l'ensemble des parties prenantes (Conseils en gestion de patrimoine et courtiers en assurance, entreprises employant des conseils financiers, des CGP et des intermédiaires d'assurance, représentants des épargnants, pouvoirs publics, presse professionnelle) engagées ou concernées par l'exercice de cette activité (Voir plus loin le Comité du dispositif particulier de la certification); en lien avec l'objet précédent, de favoriser le développement des actions de formation, d'études et de recherche dans tous les domaines : du conseil en gestion de patrimoine et/ou du diagnostic et conseil patrimonial globaux (« financial planning ») et de ses composantes, droit et fiscalité du patrimoine notamment ; du démarchage financier et du conseil en investissement financier ; du conseil en assurances ; du courtage d'assurance ; du conseil en opérations de banque et services de paiement ; du conseil en investissement immobilier; de la préparation de la retraite, de l'épargne salariale et de la gestion du patrimoine social personnel individuel ou des entreprises ; par extension, de favoriser le développement des actions de formation concernant lesprofessions de la « banque privée » (private banking), l'ingénierie financière, sociale, fiscale et patrimoniale, la gestion directe de patrimoine (trusts, fiducie), le family office, et, plus généralement toutes les actions de formation liées à l'exercice de ces différentes activités ; d'exercer toutes activités de formation professionnelle ou initiale, d'ingénierie pédagogique, d'audit, de conseil, de conception et développement d'outils liés à l'activité, recrutement et traduction, dans les domaines visés aux alinéas précédents, notamment dans le domaine de la réglementation encadrant les activités de conseil en investissement financier, de distribution d'assurances, de conseil en opérations de banque et services de paiement et de conseil en transactions immobilières (carte T) ; d'organiser des manifestations (colloques, congrès, réunions, séminaires, symposiums) aux niveaux français, européen et international et passer des accords avec des organismes publics et privés, français, européens ou internationaux ; de gérer si besoin des établissements privés relevant de l'enseignement supérieur ; et, généralement, de gérer toute opération mobilière, immobilière et financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ; de permettre à ses membres d'accéder par son intermédiaire à certaines prestations payantes afin de pouvoir améliorer leur professionnalisme et de renforcer ainsi la protection du consommateur-épargnant ; à cette fin, et afin d'être en conformité avec la réglementation fiscale, il est adjoint des activités lucratives à titre accessoire à l'activité principale non lucrative de l'association décrite dans les paragraphes précédents ; de regrouper, en tant qu'association représentative, des professionnels du courtage d'assurances et/ou du conseil en investissement financier, à des fins de vérification des conditions d'accès à l'activité, de formation professionnelle, de suivi de l'activité, d'accompagnement et de défense des intérêts de ces professionnels

   8 juil. 2026

   Source officielle · JOAFE

   Consulter la source · Réf. 202600291382 · Source du 21 juil. 2026 · Collecté le 1 sept. 2026

   exact RNA: W751133209 · DILA archive: https://echanges.dila.gouv.fr/OPENDATA/ASSOCIATIONS/ASS_2026/ASS20260029.taz

Explorer

Autres ensembles qui contiennent cette association.

• Autres associations à Paris
• Associations réseau pro à Paris

Détails du registre

Sources et limites de cette fiche

Signaux de qualité

Signaux de qualité des données. Les registres publics d'associations peuvent être incomplets ou obsolètes.

Localisation

localisation précise

Objet déclaré

objet lisible

Fraîcheur

donnée ancienne

Classement

classement à vérifier

Ce que cette fiche couvre

• Identité : RNA mis à jour le 1 août 2019, importé le 1 oct. 2026. La date d’import n’est pas une nouvelle déclaration de l’association.
• Non établi : le rattachement à un SIREN n’est pas prouvé, donc les données d’entreprise (activité, emploi, établissements, comptes, marchés) ne sont pas affichées. Leur absence ici ne signifie pas qu’elles n’existent pas.
• Couverture partielle : anciens noms, liste détaillée des établissements et marchés publics ne sont pas nécessairement exhaustifs dans cet extrait.

Les registres publics d’associations peuvent être incomplets ou obsolètes. Les résumés générés ne sont que des interprétations probables du registre, et les informations importantes doivent être vérifiées auprès de l’association ou d’une source officielle.

Agir sur cette fiche

• Rechercher une autre association
• Inspecter les sources
• Trouver des financements dans le 75
• Signaler une erreur
• Signaler un site officiel manquant